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最近，华为任正非的一篇内部讲话，引起了广泛的热议和讨论。讲话稿流出的次日，A股四大股指全线杀跌，其中沪指跌1.86%，深成指跌2.88%。有人开玩笑说：“一家非上市公司说要活下去，4400家上市公司要活不下去了。”

调侃归调侃，一篇讲话能引起这么大波动，背后还是因为击中了市场普遍存在的悲观情绪。从去年到现在，外部环境的变化，用“魔幻”来形容不为过。反映在二级市场上，就连各类蓝筹企业似乎也都顶不住了，有人说，谁都不曾想到，能再见30多的平安，200多的腾讯，10几块的万科，30多的招商……“蓝筹已死”的论调此起彼伏，对于认同价值投资的个体投资者而言，也急需一点“好消息”。

在这种情况下，这两天看了蓝筹代表之一的万科的半年报和业绩会，心里踏实了不少。

从半年报的业绩数据结果来看，万科的安全性并无任何担忧，而且目前来看仍是最有可能穿越周期的房企——一方面，财务安全边际高，在上半年房地产众所周知的销售困难下，依然做到了现金流为正，现金是短债的2.3倍；在金融机构对地产严重信心不足的情况下，上半年新增融资成本仅3.59%；频频下调房企评级的穆迪、标普等，也对万科保持了稳定的展望。另一方面，业务层面，开发业务出现止跌企稳的趋势，转型业务则保持了高速增长的势头，基本盘稳住，新赛道发力，如能保持这样的节奏，万科大概率能再次穿越周期。

数据硬指标是基础，但在数据背后，万科真正让人感到放心的，是其在这一轮前所未有的行业寒冬中表现出的韧性。

房地产行业近两年的惨状是有目共睹的，兑付违约、股债双杀、就连暴雷都已不再是新闻，超10家千亿房企无法发出财报，销售规模前20名的房企中，超过5家出现债务违约或展期，前4中就有两家不行了。前百强中，已有超过17家发生境内债违约，超过8家发生境外债违约。冬天来了，身体再好也会冷，万科自身也在今年3月年报时遭遇了多年未有的业绩下滑。

面对这样的局面，万科是怎么做的？

3月年报业绩下滑，敢于面对问题，没有顺水推舟把业绩下滑归因于外部环境艰难，而是聚焦分析自身存在的问题；不仅有态度，更有解决方案，为股东推出历史最高分红率，对业绩提出具体改进方案，并充分说明“企稳回升”的基础，让投资者放心；始终把公司当成自己的事业，出了问题自己扛，业绩下滑，郁亮默默地把自己收入降了近9成，按规定根本不需要降这么多。

6月股东大会，在行业最需要信心的时候，率先站出来给行业打气。行业黄金时代一直给狂飙突进的行业敲警钟的郁亮，此次却罕见站了出来给行业打气。当时就有媒体说，在郁亮发声之前，已经有近18个月没听到过其他任何一个重量级的地产企业家公开发表对楼市局势的看法，房地产行业消音了，留给大家的只有枯燥的数据，危险的曲线，喧嚣分裂的第三方分析，以及惶惶不安的心理，郁亮此时敢于站出来给行业打气，很珍贵。

8月半年报，说到做到，用行动兑现承诺。在地产黄金时代，万科很少对外释放过销售目标或承诺，在今年年报业绩下滑之时，回应投资者的关切，郁亮少有地明确承诺，今年要做到业绩企稳回升。而8月半年报的实际结果，也没有令人失望，尽管上半年房地产市场的持续调整远超出了外界的预期，万科还是用行动兑现了自己的诺言——营收净利双双企稳回升。

不仅如此，我们可以看到，万科在年报时提出的行动计划，都在逐一落实。例如开发业务投资质量问题，上半年万科投资就明确更集中地投向市场稳定、项目安全边际高、团队操盘能力强的地区，新投资金额中95.6%在一二线；例如新业务对集团的贡献问题，上半年在大环境如此艰难的情况下，万科的转型业务实现收入增长30%，达到240亿，继续保持下去，未来对集团的贡献占比会更加可观。我们还可以看到，尽管市场无比艰难，但万科的管理团队和员工都没有躺平，仍在努力作为，例如惠州销售人员会跑到深圳城中村里寻找客户，工程师会为了保证交付质量在工地连住三个月，郁亮2个月内马不停蹄走遍东西南北，看了超百个项目，总裁祝九胜现在出差都住在当地泊寓项目。

不怨天，不怨地，只怨自己不努力。无论环境多糟糕，都不唉声叹气，不怨天尤人，而是继续埋头前行，做自己力所能及的事，这才是万科最让人放心的地方，也是其三十年业绩长青的原因。

对于长期主义投资者而言，有一句话很经典，如果你买入一家公司股权后，资本市场关闭十年，你还愿意买入，才是你真正认可的公司。十年之间，风云际会，企业的财务指标、业务结构等都会发生巨大变化，行业环境也可能已经翻天覆地。一切都可能会变，那投资投的是什么？

其实投资的就是企业及其管理团队面对逆境的韧性。敢于直面逆境，才有可能穿越周期。而万科历史上，其实已经多次通过考验。

2008年，全球金融危机之下，万科业绩出现下滑，没找理由开脱，没甩锅给外部，迅速行动调整，第二年实现企稳回升。

同样是2008年，汶川事件捐款门爆发后，万科遇到历史最大的舆论危机，没有辩解和打口水仗，而是默默到灾区援建遵道学校，然后一直援助14年至今。

2012年，安信毒地板事件，万科遭遇产品声誉危机，郁亮亲自带队，没有躲闪或心存侥幸，把全国涉及安信地板的60多个项目全部抽样送检，确保客户健康。

2016年，股权之争进入最危急关头，即使在面临可能被罢免的危局下，郁亮带领的团队依然创造出了优秀的业绩。

回过头来看，郁亮在今年股东大会上无意间的一句话，透露了刻在万科骨子里的韧性和心气——“但凡有一丝微光，就应该当是光明所在往前走。”

把微光也能当作光亮，始终保有继续前行的勇气。现在的市场，正需要这种“微光”精神。

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