黄金中国大妈(2013年黄金大妈)

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在过去的三个月里，美国经济再次萎缩，已经非正式地标志着经济衰退的开始，在今年前三个月以1.6%的年化速度下降后，第二季度再次以0.9%的年化速度下降，这一增长率与2021年最后一个季度GDP年强劲6.9%的增长形成鲜明对比，这也使得美国当局试图压制经济衰退的言论，认为包括就业在内的许多经济数据仍然强劲，不过，英国《金融时报》8月10日对十多位顶尖学术经济学家进行的一项显示，近70%的受访者预测美国经济2023年将陷入衰退。

虽然，美国劳工部最新公布的CPI数据超预期降至8.5%（前值为9.1%），显示通胀见顶迹象，但随后，美联储多位理事继续重申仍将会大幅加息至2023年，即使这么做会导致美国经济进入衰退。

这使得近三日以来，美债收益率波动加剧，十年期基准美债收益率上涨25个基点，因为，利率飙升将会让美债回报率快速萎缩，经月度通胀率调整后会出现损失。

彭博社在8月12日公布的一项美债流动性的衡量指标显示，目前美债回报率正接近2020年3月以来的最差水平，减弱了美债的吸引力，持续被投资者抛售，并使得以债务驱动的美国经济增长模式出现困境，同时，还给美国的养老基金、退休基金和寻求安全投资回报的全球央行级别的美债买家带来收益缩水。

事实上，美国财政部最新公布的月度国际资本流动报告已经在显示这个趋势，包括中国、日本、德国、土耳其、匈牙利、法国、沙特、印度、以色列等20多个美债主要海外持有者在最近半年内合计抛售了高达4180亿的美债，创下三年以来的最高半年度抛售规模。

比如，自去年12月以来，中国已经连续六个月共抛售了1001亿美债，仓位降至十二年以来的最低值至9808亿美元，且4月和5月中国的减持力度最大，同时，在日元兑美元创下20年低位后，日本也不再为美联储缩表万亿美元接盘。

紧接着，美国金融网站Zerohedge在8月12日分析称，从近半年以来的美债持仓报告可能发现，中国可能正在引领全球美债抛售潮，当全球各国真正需要解决美国不断膨胀的债务赤字和滥用其货币地位的风险时，美元重置现象料将会发生，这也使得包括日本和中国在内的全球央行在接下去可能会先后大幅抛售美债，这种结果使得外储管理者们逐步提高了非美元货币资产的配置，比如，黄金等，最新的数据正在反馈这个变化。

由世界黄金协会和IMF为我们提供的图表完美地解释了这个过程，我们可以发现，近几年以来，随着全球国际储备中美债份额暴跌，黄金储备却飙升至历史新高，这说明全球央行抛美债以置换黄金等非美元资产的趋势在加快。

当然，各国买入具有经济战略价值的黄金并不全是用来投资，这体现了对美元的价值有了清晰的认识，以寻求多元化储备。

世界黄金协会在8月5日发布的报告显示，全球央行预期美元地位会持续下降，超过三成的全球央行预计未来5年会继续购买黄金，并认为黄金的作用将越来越大，而自2019年以来，全球央行的黄金净购买量就已经超过了2800吨，创下了1971年美元与黄金脱钩以来的最高纪录，出乎全球市场的意外。

与此同时进行的是，以新兴市场和欧洲为主国家也正在掀起将存在美国的黄金遣返回国的潮流，BWC中文网注意到，这些国家与上面提到的减持美债的国家出现了高度的相似性，但事情到此并没有结束。

据美国金融网站ZeroHedge在8月12日援引美国堪萨斯州提出的一项更新提案（HB2179）显示，该州将正式承认黄金和白银为法定货币，使其与美元相提并论，并取消了黄金利得税。

而在此前的一周，美国终于提出撤退到金本位，该美媒称，西弗吉尼亚州议员亚历克斯.穆尼再次向美财政部提交的有关敦促审计黄金储备的提案（HR4516）中试图让美国的货币体系重新回到金本位制，他提出的解决办法是控制美联储的货币供应量以控制难以驯服的高通胀和避免经济衰退，并将其美元发行决定权交还给市场，而就在这个节骨眼，又出现一件意外的事情。

据Zerohedge在8月10日的跟进报道中称，自从全球一些央行没有向IMF或世界黄金协会报告黄金矿产收购数据以来，及根据中国矿山的进口和产量，再加上上海黄金交易所的现有数据来看，该外媒称，数千吨黄金可能已经流入中国，中国已经获得了大量黄金，比如，无数中国大妈和90后年轻一代的黄金购买风潮也可以力证黄金在中国民间的储备量非常巨大的。

美国资深经济学家JimRickards认为，“这并不奇怪，近几年来，黄金一直流向中国市场，就像在布雷顿森林体系之前黄金流向美国一样，这些数量远不止官方数据公布的1948吨，据央行8月7日消息，中国7月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。

另根据上交所给到BWC中文网记者的数据，2021年上海黄金交易所黄金总成交量高达3.48万吨，而人民币黄金期货的年成交量更从2016年的3476万手增长到2021年的5241万手，增幅51%，成交位列全球第二，这意味着中国市场目前正在吸收全球每年黄金产量的三分之二。

因为，无论是进口、开采还是回收黄金，大部分进入中国的黄金都经过上海黄金交易所（SGE），因SGE是中国黄金市场的核心，因此，对SGE黄金提取的分析将为中国的真实黄金规模和需求提供一个观察窗口（具体细节参考下图）

另一份世界黄金协会的新数据也显示中国的黄金需求表现强劲，其中，7月份，中国黄金ETF更是强势包揽了亚洲地区的所有黄金净流入，高达8.1吨，这也表明中国市场发出增加黄金交易量的信号，出乎投资者意料之外。

而这也就是美国贵金属研究机构Silverbullion为什么会在今年5月份披露的数据显示，中国可能拥有超过2万吨黄金储备的原因。（完）

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