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黄金曾在2011年9月创出1920.8美元的高点，当时全球经济环境堪忧，受到美国量化宽松、欧债危机、中东战争等因素影响，使得最具避险投资功能的黄金闪闪发光。但黄金长得过快，月线上近乎80度的直线上涨，让黄金迎来较深调整，2000关口成重要阻力位。

当黄金价格在高位滑落后，黄金界发生了有趣的事件，即“中国大妈”对”战华尔街大佬”，在2013年“大妈们”大量的买入黄金，但是随后黄金价格一路下跌，用了四年时间从最高点1920.8美元一路下跌至2015年12月的1046美元。正当分析师纷纷揣测黄金要跌破1000美元之时，但又开启了史诗级别的反转，从此黄金进入牛市。

2019年，黄金重磅回归大众视野，同样也是这一年A股大行情启动。黄金在周线突破长期重要压力关口1400美元后，就像脱缰野马一路上涨，各大国央妈也是积极囤金。2020年黄金继续保持稳步上涨之势，自7月27日黄金创出9年来的历史新高后，黄金再次上演避空行情，一口气突破1960、1970两道关口。今年黄金上涨接近30%，也成为了全球资产配置的明星产品。

黄金上方已无套牢盘，但高处不胜寒，2000的心理关口位已到。现在的黄金到底是强弩之末，还是上涨新纪元？

利多因素犹存金价乐观上看2300美元

黄金从年初的1521美元/盎司已上涨了400多美元，从中长期看支撑黄金上涨的利多因素依旧存在。一方面，黄金的避险属性持续，目前海外二次疫情凶猛，尤其是美国新冠肺炎新增病例数处于高位。截止7月29日早间，全球累计确诊病例高达1676万例，累计死亡65.71万例，新冠疫情肆虐全球，乱世之下黄金受宠。

另一方面，随着全球主要经济体推出大规模经济刺激措施，流动性充裕及未来通胀预期均走高。作为全球第一大国，美国除了无限版量化宽松政策外，因疫情恶化，最近又再次公布1万亿美元的抗疫刺激计划。加速印钞带来结果是钱越来越不值钱，大宗商品价格上升，作为通胀标尺的黄金从中受益。除此以外，贸易战、地缘政治和因疫情造成的经济衰退，也都成了支撑黄金上涨的利多因素。

今年可能还不是黄金价格的阶段性高点。第一，全球新冠疫情全面得到控制的时间节点或为2021年。多数专家认为不同于中国，西方等发达国家有效抑制疫情方法主要还靠疫苗，而疫苗从研发、实验、审批通过、量产的时间周期看，大概率会是在2021年初。但在这段期间因疫情造成的感染者死亡和实体经济衰退不可避免，从而使得黄金存在避险刚需。

从过往美国降息周期来看，黄金走势明显强于非降息周期。以上一轮四次量化宽松政策来看，黄金走出了翻番行情，在QE3（第三轮量化宽松）时，黄金达到历史最高点1920.8美元/盎司。目前，美联储实行无限量大“放水”为救活经济，市场利率已降至0，专业人士预计宽松的货币环境至少要维持到2021年底或2022年初。上一轮黄金从牛转熊，发生在量化宽松的尾端，2012年底的QE4只是象征性的印钞政策，QE3末期美联储都在讨论是否真有必要进行QE4。从上轮量化宽松的表现上来看，只要量化宽松政策还没有接近尾声，全球大宗商品都还有上涨预期，黄金也将继续维持强势。

第三，从技术走势上看，上一次黄金创出历史新高是在2007年11月。时隔27年，黄金终于突破了1980年1月834美元/盎司的历史最高，黄金在新高之后又连续上涨了3个月，把最高点推升至1004.3美元/盎司，阶段涨幅高达20.4%。这一次黄金时隔9年再创历史新高，1920.8美元/盎司打破后，20.4%涨幅对应2312.64美元/盎司。不排除黄金在未来将上攻至2300美元附近。

青出于蓝胜于蓝黄金股更闪亮

近期，黄金涨势惊人，也带动了黄金搭档——白银的强势上扬。而投资者除了购买账户黄金和账户白银外，还可以投资黄金概念股，短期和长期涨幅上比黄金股还要出色。

黄金概念股主要有两类，一类是黄金采选、冶炼及加工的个股，一类是珠宝首饰。从市场短期表现看，黄金开采类个股更易受黄金大涨刺激涨幅可观，即便短期内这只个股业绩还出现亏损也没太大影响。假若黄金一日上涨2%以上，可能这类股涨幅在5%以上。而黄金首饰类个股，短期内受黄金刺激反应慢半拍，但往往中长期表现更胜一筹。

今年以来，赤峰黄金以240%的涨幅位于黄金概念股涨幅第一，贵研铂业、周大生等个股涨幅居前，而像赤峰黄金、华钰矿业等个股市盈率达到700倍以上，豫光金铅、盛屯矿业等个股还出现净利亏损，说明短期内黄金股涨幅不完全由公司基本面决定。

而从中长线看，无论是5年、10年还是更长周期，黄金概念股的涨跌幅与业绩高度相关，涨幅居前的基本都是行业头部企业。上市以来涨幅看，老凤祥和山东黄金都是百倍大牛股，涨幅达到14370%和10961%。

作为黄金首饰的龙头企业，老字号老凤祥有172年历史，公司2019年营业收入逼近500亿元，净利润14.08亿元，稳居黄金首饰冠军宝座，长年来公司积极分红，市盈率有又处于行业偏低水平，是公认的白马股。就在黄金创历史新高之际，老凤祥股价也创出历史新高。

作为产金大省的山东省，山东黄金现有4家矿山位居“中国十大黄金矿山”之列，公司凭借丰富的金矿资源，其净利润与营业收入位居行业前列。公司2019年实现净利润12.89亿元，是上证50标的个股。今年上半年预计实现净利润12.5亿元，基本完成去年全年的利润。

回避景气度不高的黄金股

复盘黄金概念股长线走势，涨幅居前的多是头部企业。如黄金开采的山东黄金、赤峰黄金等个股，黄金首饰的老凤祥、周大生个股。但同时也看到行业的参差不齐，*ST秋林、*ST金洲和*ST金钰等个股，主营业务以黄金珠宝为主，但由于黄金珠宝行业越来越趋于垄断市场，没有太大名气的厂商与业内知名的老凤祥、周大福等公司竞争时处不利地位，这类个股往往业绩也不佳，股价同样萎靡不振，甚至有退市风险。

而黄金开采类公司并不像黄金首饰公司盈利稳定，存在涉矿经营风险。即便是龙头山东黄金也有净利润大幅波动的年份，如山东黄金2016年净利翻番，2017年、2018年却净利同比下滑12%和10%，*ST金洲、*ST荣华等个股也都出现过多年业绩亏损，尽量回避净利润与营收在行业内处于尾端的企业。

另外，相比黄金而言，近期白银更受关注。但其波动更为剧烈，7月以来白银涨幅明显强过黄金，也体现出白银涨得更疯跌得更狂的特点，未来或将注意白银阶段涨幅过高而有回调风险。

编辑：睿城

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